Vermögensberater (m/w/d), Vermögensaufbau und Vorsorge

Starte als Berater:in in einem starken Team für Finanzlösungen

Du suchst eine Aufgabe, bei der Du Menschen ganzheitlich berätst, individuelle Lösungen findest und selbst flexibel bleibst? Dann bist Du bei uns in Schnaittach genau richtig!

Deine Aufgaben

Freu Dich auf abwechslungsreiche Tätigkeiten, bei denen Du unsere Kund:innen langfristig begleitest.

• Beratung rund um Vermögensaufbau, Vorsorge und Altersversorgung
• Erstellung individueller Finanz- und Vermögenspläne samt Risikoanalyse
• Aktive Gewinnung neuer Kund:innen und Aufbau eines stabilen Netzwerks
• Betreuung und regelmäßige Überprüfung bestehender Kund:innenportfolios
• Verkauf und Cross-Selling von Versicherungen, Anlagen und Vorsorgelösungen
• Markt- und Produktentwicklungen beobachten und Anlagekonzepte optimieren
• Enge Zusammenarbeit mit internen Fachabteilungen sowie Dokumentation und Compliance

Was Du mitbringen solltest

Wir freuen uns auf dynamische Menschen, die sich gern einbringen, auch wenn sie erst wenige Jahre Berufserfahrung haben.

• Du begeisterst Dich für Kundenberatung und Beziehungsmanagement
• Du hast Freude an Finanzprodukten und individuellen Anlagestrategien
• Risikobewertung und verständliche Aufklärung machen Dir Spaß
• Verkaufen und Verhandeln liegen Dir, Eigeninitiative schätzt Du
• Du kennst Dich mit gesetzlichen Rahmenbedingungen aus
• Analytische Fähigkeiten und Zahlenverständnis gehören zu Deinen Stärken
• Kommunikation und Präsentation fallen Dir leicht, auch auf Deutsch
• Du hast Lust auf Netzwerken, Akquise und digitale Tools wie CRM

Das erwartet Dich

Wir bieten Dir ein modernes Umfeld mit vielen Chancen, Dich weiterzuentwickeln und flexibel zu arbeiten.

• Betriebliche Altersvorsorge und Absicherung
• Attraktive Boni- und Provisionsmodelle, leistungsgerecht ausgestaltet
• Umfassende Weiterbildungen inkl. Zertifikate und Coachings
• Mobilitätszuschuss oder Dienstwagen sowie klare Reisekostenregelung
• Flexible Arbeitszeiten und Möglichkeit zum Homeoffice
• Digitale Zusammenarbeit mit innovativen Tools und Prozessen
• Strukturierte Einarbeitung und persönliches Mentoring
• Angenehme Atmosphäre in einem kleinen, eingespielten Team

Bewirb Dich jetzt und gestalte gemeinsam mit uns die Zukunft der digitalen Vermögensberatung – wir freuen uns auf Deine Persönlichkeit und Deine Ideen!